إصدار عروض أسعار وفواتير مبدئية

أصدر عرض سعر لعملائك لإعلامهم عن تسعيرة لسلعة أو خدمة تبيعها.

شاهد فيديو لمعرفة الخطوات:

الخطوات بالتفصيل:

اضغط على عروض الأسعار من القائمة الرئيسية اليمنى، ثم اضغط على زر + في أعلى الصفحة. سيتم توجيهك إلى نموذج عرض السعر:

1. يقوم وافِق بإنشاء رقم عرض السعر تلقائياً بالتسلسل.

2. اختر العملة.

3. يمكنك إضافة أمر الشراء الذي تلقيته من المشتري (حقل اختياري).

4. اختر جهة الاتصال المطابقة للعميل من قائمة جهات الاتصال، أو قم بإنشاء جهة الاتصال مباشرة في نموذج عرض السعر.

5. قم بتعيين عرض السعر إلى مشروع معين عند الحاجة.

6. حدد التاريخ.

7. في الجزء الخاص بالمنتجات:

- اختر المنتج أو قم بإنشائه مباشرة (اختياري).

- اكتب وصفاً قصيراً يشير إلى تفاصيل المنتج الذي تبيعه.

- اختر الحساب الذي تريد تصنيف الإيراد فيه إذا إخترت لاحقاً تحويل العرض إلى فاتورة. هذا عادة ما يكون حساب دخل، مثل مبيعات.

- حدد كمية المنتج المباع وسعره.

- قم بإضافة معدل ضريبة القيمة المضافة والخصم إذا كان ينطبق في حالتك.

8. يمكنك تحديد تفاصيل حول الطريقة التي ترغب في استلام الدفع بها.

9. قم بإضافة ختم أو توقيع إلى عرض السعر لتوثيقه. (اختياري)

بعد ذلك اضغط على حفظ ثم أرسل.

كيفية تحويل عرض سعر إلى فاتورة مبدئية

لتحويل عرض سعر إلى فاتورة مبدئية، اتبع الخطوات التالية:

- افتح أي عرض سعر لديك، ثم اضغط على تحرير. - تحت العنوان عرض سعر، اضغط على نموذج الوثيقة. - اختر فاتورة مبدئية/Proforma Invoice من القائمة المنسدلة. - ثم اضغط على احفظ ثم ارسل.

سيتم إنشاء الفاتورة المبدئية بنفس التفاصيل الخاصة بعرض الأسعار.

خطوات تحويل عرض سعر إلى فاتورة على وافق.